Режим повышенной неготовности. Какие проблемы сельского хозяйства выявил коронавирус

Shutterstock
Журнал «Агроинвестор»

Пандемия COVID-19 в России повлияла на многие отрасли сельского хозяйства от малых форм до промышленных холдингов. Изменение структуры спроса, покупательной способности, новые санитарные нормы, а также обнаружение дополнительных уязвимостей в производственных и логистических процессах накладывают отпечаток на рынок и доходность компаний. Впрочем, есть и те, кто текущим положением дел весьма доволен

Хотя сельское хозяйство и не было официально признано пострадавшим от пандемии COVID-19, свои корректировки в отрасль ситуация с распространением коронавируса все же внесла. В том числе из-за него был понижен прогноз производства продукции сельского хозяйства в 2020 году. Согласно новой оценке Минсельхоза, представленной в Нацдокладе по итогам реализации госпрограммы развития сельского хозяйства в прошлом году, увеличение АПК составит 1% относительно 2019-го при плановом значении 1,8%.

Список пострадавших 

Из отраслей сельского хозяйства больше всего негативные последствия от коронавируса ощутили на себе мясомолочная и аквакультурная суботрасли, поставщики для сегмента HoReCa, а также производители органической продукции, оценивает старший менеджер центра компетенций в АПК КПМГ в России и СНГ Елена Шварц.

Мясная отрасль пострадала ощутимо — от выращивания скота и птицы до их переработки, считает исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев. А вот растениеводству, по его словам, «пришлось чуть легче», все-таки значительные объемы экспорта помогают. Молоко же и до коронавируса имело тенденцию снижения потребления, особенно это касается дорогой продукции вроде фитнес-творожков, йогуртов с экзотическими наполнителями или кефиров по 200 руб. за бутылку. Хотя есть пласт людей, чье благосостояние даже в кризис совсем не изменилось — они все так же могут себе позволить премиум, отмечает эксперт. «Можно сказать, что в первую очередь кризис затронул тех, кто плотно завязан на конечном потребителе, переработке или сегменте общественного питания, — резюмирует Корнеев. — На всех, кто производит продукты питания, также отразилась изменившаяся модель поведения людей: в период неопределенности они становятся более консервативными и запасливыми. Как минимум реже будут посещать кино и рестораны, а значит, еда вне дома будет непопулярна».

Преимущественное большинство отраслей АПК за весенние месяцы 2020 года даже нарастили объемы производства под влиянием повышенного спроса со стороны пищевой промышленности, знает консультант практики «Стратегическое консультирование» компании «НЭО Центр» Анастасия Сысоева. Среди негативных эффектов же коронакризиса она выделяет два наиболее значимых. Во-первых, это повышение цен из-за разрывов агропродовольственных цепочек и скачка валютного курса. «От них пострадали сектора с высокой долей зависимости от импортного сырья и материалов, — поясняет эксперт. — Например, в начале 2020 года на 30-50% выросли цены на составляющие комбикормовой промышленности — витамины и некоторые типы кормовых аминокислот, не производимые в России. Соответственно, увеличилась стоимость комбикорма, доля которых в себестоимости молока и мяса составляет до 75%». Таким образом, фактически затраты были перенесены по цепочке на все отрасли животноводства, а далее — на потребителя. Влияние этих факторов уже заметно. По данным Росстата, средние розничные цены на молоко и молочную продукцию за шесть месяцев 2020 года выросли на 5,4% в годовом выражении. Но в полной мере эти последствия проявятся осенью, ожидает Сысоева.

Второй и наиболее важный негативный эффект COVID-19 — падение доходов населения, повлекшее за собой сокращение спроса на сравнительно более дорогие категории продукции: охлажденное бескостное мясо, рыбу и морепродукты, шоколад, а также свежие овощи и цветы. Особенно сильно сократилась маржинальность тепличного бизнеса (с 15-20% практически до нуля) из-за рекордно низких закупочных цен на тепличные овощи в торговых сетях. Цены в розницу на огурцы в среднем по России только за месяц (с мая по июнь) упали на 15%, на томаты — на 23%, информирует Росстат. «Наиболее тяжелая ситуация у российских цветоводов, которые не выдерживают конкуренции с также резко подешевевшим европейским цветком и вынуждены уничтожать урожай», — утверждает Сысоева.

Стагнация доходов населения, по мнению эксперта, будет сохраняться как минимум в течение 2020 года и в первой половине 2021-го. Вероятно, уже во втором полугодии текущего года часть наименее эффективных тепличных комплексов в ЦФО начнет уходить с рынка. Остальным стоит рассмотреть возможность диверсификации набора выращиваемых сортотипов овощей и цветов, в том числе для присутствия в нескольких ценовых сегментах.

03.JPG

Изменение спроса на ту или иную продукцию сельского хозяйства особенно видно торговым сетям, комментирует заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Владимир Ионкин. «Но я не могу сказать, что ожидается тотальный переход на борщевой набор и макароны из мягкой пшеницы. Нынешняя ситуация и финансовое положение различных слоев населения говорит скорее о том, что те, кто ходил в „Глобус Гурмэ“ и „Азбуку вкуса“, так и продолжат туда ходить, а те, кто ориентируются на самую простую потребительскую корзину, возможно, просто станут покупать меньше мяса, дорогих молочных продуктов и т. д., — полагает он. — Однако какого-то ощутимого спада продаж за время действия карантинных ограничений не происходило: был всплеск в начале вспышки заболеваия, когда население вопреки советам экспертов и представителей торговых сетей скупало продукты долгого хранения, вызывая незначительные перебои в поставках, но в целом таких групп товаров, на которые бы резко просел спрос, нет». Во время карантина торговле пришлось даже труднее, чем сельскому хозяйству, думает Иконкин. Так как там намного больше требований относительно ношения масок и перчаток, санобработок и прочего. Но работа сетей была и остается стабильной, подчеркивает он.

04.JPG

Ограничения COVID-19 существенно отбросили назад отечественную отрасль органической продукции, обращает внимание старший менеджер центра компетенций в АПК КПМГ в России и СНГ Людмила Зуева. В частности, те компании, которые находились в процессе конверсии земель. В большей степени это связано с проблемами сертификации, вызванными закрытием границ и невозможностью провести оценку площадей иностранными сертифицирующими органами, знает она. Даже при временном закрытии границ один посевной сезон можно считать потерянным. В долгосрочной перспективе тренд на органическую продукцию сохранит свою актуальность, однако для задач экспорта 2024 года резерв возможностей сектора вряд ли будет реализован, пессимистична эксперт.

Из позитивного она отмечает, что падение курса рубля стимулирует рост экспорта продукции АПК, который сейчас является одним из приоритетов государства. «Казалось бы, сейчас самое время заложить мощную экспортную базу, но, например, ограничения на поставки зерновых и масличных и попытки государственного регулирования цен являются фактором, который выступает в противовес текущей рыночной ситуации», — указывает Зуева.

Восстановление или падение

Подводить итоги влияния пандемии на АПК пока рано, так как ситуация продолжает развиваться, акцентирует внимание директор направления «стратегический маркетинг» компании «Ринкон Менеджмент» Евгения Шалихманова. Пока неизвестно, каков будет максимальный уровень безработицы и когда страна его достигнет. Нельзя достоверно оценить прогнозную динамику доходов населения, можно только надеяться, что падение не будет слишком глубоким и не продлится долго. Есть и еще один очень значимый для агросектора фактор — это возможности банков и их реакция на изменение ситуации. Пока банковский сектор не успел в полной мере почувствовать кризис неплатежей от корпоративных клиентов — за первый квартал многие расплатились, используя накопления зимнего периода. Обслуживать же кредиты во втором квартале будет сложно всем. «Насколько оперативно банки смогут предоставлять тактические и стратегические ресурсы предприятиям — это большой вопрос, — считает Шалихманова. — Некоторые крупные банки еще в апреле полностью остановили процесс принятия решений по всем новым кредитным договорам, даже на новые проекты для действующих заемщиков. В апреле формулировка была „останавливаем рассмотрение до июня“; сейчас, в начале июля, эти банки так и не вернулись к рассмотрению новых проектов. ЦБ инвестиционную повестку отрабатывает прекрасно, но снижение ключевой ставки никак не отменяет обычной оценки рисков на проект и на заемщика». Риски же сейчас, по словам эксперта, оценить практически невозможно — потому что нет никакой ясности с конечным потребительским спросом. С товаропроводящими цепочками тоже понятного мало: HoReCa частично открылись, но риски нового закрытия никто не отменял, говорит Шалихманова.

Все оценки дальнейшего развития ситуации имеют характер условного моделирования, продолжает эксперт. С одной стороны, ожидания носят довольно минорный характер, а с другой, нельзя сказать, что текущий кризис — это совершенно неожиданный сюрприз для российских пищевиков или аграриев. Именно в эту сторону развивалась ситуация в последние годы, так что пандемия тренд не изменила, только драматизировала. «Так что к кризису мы оказались готовы, в том смысле, что отсутствие роста доходов населения сдерживало появление проектов по интересной продукции глубоких переделов — ассортимент наших магазинов все еще очень беден и крайне низко дифференцирован, что в условиях всеобщего „затягивания поясов“ производителям только на руку. А потерю импортного продовольствия, которого нас могла бы лишить пандемия и вызванные ею логистические проблемы, мы пережили и оплакали еще пять лет назад», — констатирует Шалихманова.

Необходимо в принципе определиться, что можно считать возвратом к докризисному состоянию и какой период рассматривать, рассуждает гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. Если говорить о перспективе двух лет, то в потребительском поведении, к примеру, произошли существенные изменения, а также серьезное падение доходов. «Спрос поляризуется к границам ценового диапазона, будут расти продажи низкого ценового сегмента за счет сегмента медиум. Из-за роста безработицы произойдет высвобождение времени для приготовления пищи, что может привести к снижению продаж полуфабрикатов, разделки, — прогнозирует эксперт. — Существенно изменятся каналы реализации, вырастет доля точек продаж шаговой доступности, онлайн-торговли, сервисов доставки продукции». Но для их эффективного развития необходимо формирование развитой логистической инфраструктуры, здесь свою роль может сыграть создание сети торгово-логистических центров, что предусмотрено стратегией развития пищевой и перерабатывающей промышленности.

Если говорить о стоимостном объеме рынка, в частности мясного, скорее всего, восстановления до докризисных значений в постоянных ценах в рассматриваемом периоде не произойдет, полагает Лахтюхов. Помимо кризиса, значительное влияние на рынок мяса птицы оказывает давление динамично прирастающих объемов промышленного производства свинины. И птицеводство, и свиноводство находятся в состоянии перепроизводства. Любой дополнительный прирост объема производства снижает цены в обеих отраслях. Объем рынка в номинальном выражении будет зависеть от темпов продовольственной инфляции, но ее трудно прогнозировать.

Но пандемия, по мнению Шалихмановой, принесла с собой и кое-что полезное, а именно: изменение инвестиционной повестки. Впервые за многие годы формулировка «продовольственная безопасность» обрела реальный смысл, перестав быть пустым лозунгом. Это значит, что вопрос импортозамещения, например, важных элементов кормопроизводства при рассмотрении проекта потенциальным инвестором можно вывести из чисто финансовой плоскости (можем ли мы сделать дешевле, чем импорт) и сформулировать иначе: если Россия хочет сохранить животноводство, она должна иметь все его элементы внутри страны. Учитывая, что в стране все институциональные инвесторы так или иначе связаны с государством, этот аргумент будет иметь неотразимую силу, уверена эксперт.

Адаптация к текущим реалиям предприятиям сельскохозяйственной отрасли однозначно потребуется. Но агрокомпании не планируют существенно пересматривать подход к рынкам и каналам сбыта или позиционированию продукции, подчеркивает Зуева. Большинство из них считает, что изменения для адаптации к текущей ситуации временные и в большей степени связаны с административным управлением удаленной работой.

«Я рекомендую компаниям четко рассчитать предельную точку полезности. Многие работают с объемами не потому, что это выгодно, а потому, что есть кредиторы, которые дали деньги под определенную финансовую модель, в которой обозначена конкретная мощность производства, — говорит Корнеев. — Есть переизбыток мяса? Стоит вернуться на точку доходности, даже если это означает сокращение мощностей». Средства на маркетинг в нынешних условиях изыскать непросто, но нужно работать над лояльностью клиента, быть ближе к нему. Сейчас в приоритете цена, а не качество, но всегда проще взять то, что уже пробовали, то, что часто попадалось на глаза.

Если предприятия и начнут испытывать финансовые трудности, вероятнее всего, больше станет не банкротств, а сделок M&A, поглощений, вряд ли кредиторы станут банкротить компании и останавливать их деятельность, сомневается Корнеев. Актуальная же сейчас мера поддержки — программа содействия реализации российской продукции. Например, можно субсидировать покупку гражданами именно отечественных продуктов. «Пусть человек сам выбирает, чью именно продукцию из российских компаний он выберет, главное, что это позволит использовать средства для развития предприятий внутри страны и сохранит конкурентность рынка», — заключает он.

Меньше колбас и сосисок

Главный итог ситуации с коронавирусом в мясной отрасли — смещение спроса с продукции глубокой переработки к обычному и более дешевому мясу в разделке, отмечает Корнеев. Выиграют свинина и курица, потребление говядины, наоборот, сократится, добавляет Зуева. Ассортиментные изменения не следствие появления коронавируса, он лишь послужил катализатором процесса, уверен независимый эксперт мясного рынка Мушег Мамиконян. Последние 50 лет человечество и так шло к рационализации, оптимизации затрат на единицу полезного белка. И самым дешевым белком оказался бройлер, именно долю его потребления страны всего мира постепенно увеличивали, а самые дорогие и невыгодные виды мяса — те, что получены от МРС и КРС. «Люди начинают пересматривать свой рацион, более внимательно относиться к тратам. Как изменится спрос, если люди поймут, что единица белка стоит меньше всего не в дешевых сосисках, а в мясных консервах и сырокопченой колбасе? — задается вопросом эксперт. — К тому же их можно закупать впрок и реже ходить в магазин, что снижает риск заражения, сейчас этот фактор также будет учитываться покупателями».

Крупные игроки рынка стараются удержаться в актуальных объемах и не заявляют о сокращении производства. Так, в период пандемии COVID-19 предприятия группы «Черкизово» продолжили работу в штатном режиме на максимальной загрузке, сообщила «Агроинвестору» пресс-служба компании. «Непростая эпидемиологическая ситуация заставила нас серьезно ужесточить меры по защите здоровья наших сотрудников. На предприятия был закрыт доступ посторонним лицам, всем работникам в обязательном порядке при входе на объекты измерялась температура: если она не соответствовала норме или если у человека имелись иные симптомы заболевания, он не допускался до работы. Также все сотрудники были обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, санитайзерами. Во всех производственных помещениях ежедневно проводилась дезинфекция», — перечисляет представитель «Черкизова».

Произошли и коррективы в структуре реализации продукции компании. Из-за того, что продажи в HoReCa сократились почти полностью, было принято решение переориентировать поставки в розницу, где спрос, наоборот, вырос. Потребительский спрос в условиях экономической неопределенности тоже изменился, сместившись с премиальных на более доступные по цене продукты, что, в частности, было заметно в сегменте колбасных изделий. Что касается инвестиционных планов, то они не претерпели изменений. Реализация всех проектов продолжается в штатном режиме, хотя некоторые из них могут быть отложены на один-два квартала, сообщил представитель холдинга.

Важный вывод из ситуации с пандемией — многие предприятия со всего мира просто не готовы к работе в сложившихся условиях, указывает Мамиконян. Например, заболевание работников заводов по убою свиней в Германии приводило к серьезными перебоям в поставках. «Нам, возможно, стоит рассмотреть возвращение к практике неснижаемых остатков, которая имела место в СССР, — рассуждает эксперт. — Это когда избыточная мощность предприятий позволяет заготавливать продукцию с небольшим запасом, что при возникновении непредвиденных ситуаций дает возможность не нарушать обеспечение рынка продукцией. Например, персонал можно отпустить на двухнедельный карантин, обезопасив весь коллектив, не опасаясь простоя».

Несмотря на то, что производственные предприятия не прекращали свою работу, производство мяса птицы — самого доступного по цене для населения — тоже ощутило существенное негативное влияние эпидемии, утверждает Лахтюхов. «Если оставить за скобками введенные кризисные ограничения, необходимость перестраивать работу и нести значительные затраты для обеспечения безопасности и непрерывности производства, то основными стресс-факторами стали сокращение доходов населения и падение курса рубля», — обозначает эксперт. В частности, девальвация рубля привела к значительному росту себестоимости, так как более половины затрат, составляющих себестоимость, напрямую или косвенно зависит от него, поясняет Лахтюхов. Выросла стоимость инкубационного яйца, пшеницы, соевого шрота, других важных ингредиентов кормов и составляющих себестоимости. И все это на фоне снижения оптовых цен и слабого спроса. Дополнительное давление на цену мяса птицы оказывает рост производства свинины, являющейся товаром-субститутом. В результате оптовые цены на мясо птицы во второй половине мая упали ниже уровня себестоимости.

05.JPG

Со снятием карантина спрос постепенно начал восстанавливаться, говорит Лахтюхов. Однако негативное влияние эпидемии на отрасль продлится в силу действия нескольких факторов. Во-первых, продолжается сокращение доходов населения и ухудшение прогнозов по ним. Во-вторых, население переходит к сберегательной модели поведения, предполагающей в том числе сокращение расходов на продукты питания. В-третьих, имеет место развивающаяся тенденция смещения спроса в сторону продукции низкого ценового сегмента. Это, несомненно, оказывает поддержку мясу птицы в целом, но внутри категории идет перераспределение спроса в пользу целой тушки за счет разделки, что говорит о желании экономить даже при покупке курицы. Кроме того, при значительном сокращении доходов может произойти существенная миграция потребителей от белковой группы к углеводной. В-четвертых, прогнозы по восстановлению HoReCa не оптимистичные, особенно в ожидании второй волны пандемии и возможного повторного введения карантина. В-пятых, отмечается снижение темпов роста или даже сокращение мировых объемов трансграничной торговли, усиление конкуренции на основных целевых рынках российского экспорта. «Плюс существует серьезный риск ослабления курса рубля, который пришел в июне на ориентиры полной коррекции по отношению к падению с начала года», — заключает Лахтюхов.

Что в закрытом грунте

«Крайне сильно» пострадало от распространения коронавируса производство овощей в защищенном грунте, отмечает исполнительный директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. Это связано с тем, что свежие огурцы и томаты относятся к скоропортящейся продукции и не хранятся. А из-за введения режима самоизоляции спрос на свежую продукцию сократился на 30%. «Тепличное производство имеет определенные циклы, нельзя резко изменить объемы выращиваемых овощей или заменить одну культуру другой, — поясняет эксперт. — В результате при продолжающемся росте отечественного производства томата и огурца, который в только в первом квартале соответственно составил +20% и +38,9%, и одновременном падении спроса мы столкнулись с сильнейшим за всю историю развития подотрасли падением оптовых цен, которое составляло по ряду позиций до 50%». Только из-за этого потери отрасли составили не менее 6,2 млрд руб., оценивает он. С учетом же того, что тепличные комплексы зарабатывают в основном в осенне-зимне-весенний период (так как летом в основном продается продукция из парников и открытого грунта), этой весной производителям не удалось накопить запас средств, чтобы гасить полученные кредиты и осуществлять деятельность до начала осени, ожидая сезонного повышения оптовых цен.

Эпидемия, самоизоляция и трудности в экономике существенно повлияли на снижение покупательной способности, соглашается гендиректор ассоциации «Теплицы России» Наталия Рогова. Апрель и май оказались сложными в реализации продукции из-за режима самоизоляции. И хотя в сетях резкого снижения стоимости заметно не было, у производителей тепличных овощей цена реализации опускалась, причем в некоторые периоды в разы. Падение спроса на овощи в этот период оценивается на 30% и более, хотя показатель неоднородный и разнится по регионам, обращает внимание эксперт. Так, по ее информации, на конец марта цена в опте на огурец местами опускалась до 30-40 руб./кг, что значительно ниже уровня прошлого года. 

«Естественно, большие трудности возникли при выплате заработной платы работникам, подготовке к сезону — закупке семян, оборудования и т. д., а также выплате налогов и кредитов», — перечисляет Рогова. Наблюдались сложности с движением транспорта, а также с доступом иностранных специалистов: шеф-монтажников, консультантов, да и простых рабочих из ближнего зарубежья, на территорию России. Из-за этого затягивались как реализация инвестиционных проектов, так и производственные процессы и выход вновь вводимых предприятий на проектную мощность. Особенно тяжело пришлось только что построенным и запущенным предприятиям.

В целом же ситуация, сложившаяся из-за пандемии, оказала негативное влияние на деятельность всех тепличных комбинатов России без исключения, утверждает президент «Теплиц России» Алексей Ситников. Как показало исследование, проведенное ассоциацией, 96% тепличных комплексов — членов организации зафиксировали снижение выручки более чем на 25% за весенние месяцы текущего года. Некоторые из респондентов сообщили, что потери выручки превысили 50%. При этом сами участники рынка одним из основных факторов, приведшим к подобным негативным последствиям, называют дефицит поддержки со стороны государства — так считают 67% опрошенных. 17% указали в качестве негативного фактора политику ценообразования торговых сетей.

Никто не хочет уходить с рынка, но объективные макроэкономические факторы оказывают воздействие на всех участников, продолжает Глушков. Основные факторы: девальвация рубля и рост себестоимости продукции минимум на 10%, падение спроса из-за снижения покупательной способности населения. «Повышение эффективности производства — вот основная задача всех компаний, имеющих тепличные комплексы», — уверен он. По его словам, неэффективные теплицы, в том числе работающие без досветки и не осуществляющие круглогодичное производство, сейчас находятся в особой зоне риска. В текущих условиях следует ожидать и приостановки инвестиций в отрасль. Что касается банкротства предприятий, то они вполне возможны, не исключает Глушков. «В этом году мы уже видели ряд сделок по купле/продаже профильных активов, и это только начало», — полагает он. Дополнительным фактором, влияющим на экономику защищенного грунта, является продолжающийся ежегодный рост тарифов на энергоносители. Так, увеличение стоимости газа и электроэнергии за последние пять лет составило +25% и +31% соответственно. Доля энергозатрат в себестоимости продукции уже превысила 50%. И разумеется, все это вместе с объективными факторами приводит к падению маржинальности производства овощей в защищенном грунте: по оценкам Плодоовощного союза, в 2020 году оно может составить до 50%.

Идти ли по грибы

Тепличные комбинаты, специализирующиеся на грибах, тоже почувствовали кризис. «На время карантина мы полностью остановили производство, — рассказывает генеральный директор «Грибзавода» (Московская область) Владимир Каверин. — Наше небольшое предприятие мощностью 1 т вешенки и 160 кг шиитаке в неделю пришлось временно закрыть из-за вынужденной самоизоляции вследствии контакта с подтвержденным больным». Однако уже в июне были проведены работы по возобновлению производства, а в июле комплекс восстановил работу. Перезапуск повлек за собой значительные финансовые издержки, хотя на период карантина компания обслуживала только минимальные платежи по коммунальным услугам, а аренду не платила. Упущенную прибыль компании за период вынужденной остановки Каверин оценивает примерно в 2 млн руб.

«Впрочем, время карантина мы провели с пользой и нашли инвестора, — доволен Каверин. — Если бы не этот позитивный момент, нам пришлось бы тяжело — нужно было бы брать кредиты, что сильно ударило бы по нашему бизнесу. А так как сельское хозяйство не входит в число наиболее пострадавших от COVID-19 отраслей, ни на какие льготные кредиты мы рассчитывать не могли бы». Сейчас проект ускорился в развитии: в июле открылась точка доставки в Москве, в августе-сентябре будет запущено еще 300 м² производства.

После выхода из карантинных ограничений изменилась и структура продаж, добавляет Каверин. Больше потребителей начинает пользоваться доставками, реже ходить в супермаркеты. Если раньше «Грибозавод» реализовывал свою продукцию только через торговые сети, то теперь организует доставку свежих грибов на дом сразу с фермы. 

«Грибная радуга» (Курская область) работу своих мощностей по выращиванию шампиньонов не останавливала, рассказывает учредитель Олег Логвинов. «Во время карантина на предприятии был введен усиленный контроль безопасности. При этом наше производство стерильное, поэтому высокие меры безопасности поддерживаются всегда. В связи с предпринятыми мерами нам удалось весь этот период проработать на полной загрузке», — сообщает он. Но вот снижения доходности избежать не удалось: цены на свежий шампиньон во время карантина опустились на 25-30%. Хотя в этом Логвинов тоже видит позитив: сокращение стоимости продукции может привести к росту ее потребления, оптимистичен он. В связи с закрытием рынков в большинстве регионов наблюдалось сокращение оптового канала в пользу торговых сетей, которые в это время работали. Несмотря на осложнение экономической ситуации, компания сохраняет планы по всем новым проектам.

Запаслись молоком

Рынок молочной продукции в большей степени внутренний, поэтому в связи с падением платежеспособного спроса населения из-за ограничений деятельности в режиме самоизоляции ожидается сокращение потребления молочной продукции по итогам 2020 года примерно на 3%, или около 1 млн т в пересчете на молоко, прогнозирует Елена Шварц. Несмотря на то, что само молоко для конечных покупателей является продуктом неэластичного спроса, все производные, такие как сливочное масло, сыры, сметана, при падении доходов, как правило, теряют в объемах потребления. Кроме того, с закрытием школ, детсадов сократились госзакупки, а есть производители, которые во многом зависят от них. «Который месяц идет рост запасов готовой продукции, так как спрос просел, что в перспективе не может не отразиться на цене», — акцентирует внимание эксперт. 

Молочная отрасль не входит в число наиболее пострадавших от пандемии и последовавшей мировой рецессии, отмечает гендиректор «Союзмолока» Артем Белов. Вместе с тем события в мире и в России для молочной индустрии будут иметь долгосрочные последствия, и выход из этой ситуации будет очень непростым, опасается он. Первый фактор, который будет в ближайшей перспективе влиять на рынок, — это снижение спроса в результате общей рецессии в экономике. Второй фактор — серьезный рост запасов молочной продукции. «Понятно, что произведенное молоко обязательно должно перерабатываться, и если оно не находит спроса, эти продукты остаются на складах, — поясняет он. — Эти накопления будут оказывать значительное ценовое давление и на сырьевой сектор, и на сектор переработки, и, конечно же, это будет негативно сказываться на доходности бизнеса и, как следствие, на устойчивости развития сектора». 

Еще один фактор влияния — это серьезное изменение ландшафта молочного рынка как в России, так и во всем мире. Неэффективные, неконкурентоспособные компании будут уходить с рынка, и последует волна слияний и поглощений. Если в России, по прошлогодним прогнозам «Союзмолока», ожидалась волна на протяжении 3-5 лет, то с учетом кризиса в экономике этот процесс будет ускоряться, предупреждает Белов. 

К тому же кризис показал, что масштаб бизнеса не главное, главное — лояльность потребителя бренду. «Думаю, что будет идти масштабное переосмысление модели бизнеса в отрасли в целом. — рассуждает эксперт. — В последние 10 лет сектор развивался в сторону специализированной крупнотоннажной переработки. Сейчас эта модель может быть пересмотрена и изменена в сторону большего количества производственных площадок среднего масштаба, которые работают на разные сегменты». 

Еще один важный момент — разрыв логистических цепочек и формирование новых логистических связей. Особенно активно сейчас развиваются продажи B2C, и если в последние месяцы мы наблюдали только первых ласточек, то в ближайшие годы развитие этого канала предпримет массовый характер, ожидает Белов. «Таким образом, в краткосрочной перспективе есть определенное влияние рецессии, но гораздо более важно, как события начала 2020 года скажутся на изменениях молочного рынка в долгосрочной перспективе», — заключает он.

Велозаводский рынок (Е. Разумный) 89.JPG
Е. Разумный

Фермеры онлайн 

Негативное влияние пандемии отмечается не только в промышленном секторе, но и в сегменте малых хозяйств. Особенно пострадали КФХ, реализующие свою продукцию на ярмарках и рынках, которые были закрыты в период самоизоляции, обращает внимание вице-президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) Ольга Башмачникова. «Больше всего жалоб поступало от тех, кто производит продукцию не повседневного спроса, премиум-класса, например твердые сыры», — рассказывает она. Короткие сроки хранения некоторых продуктов не позволили их реализовать, некоторые хозяйства закрылись, знает глава КФХ «Свободный труд» (Московская область) Рамиль Булатов. Еще одна группа фермеров, на которых особенно негативно сказался режим самоизоляции — это хозяйства, вовлеченные в агротуризм, поскольку они получали доход от постояльцев, в том числе за реализованную им продукцию.

Но ситуация дала толчок онлайн-торговле, фермеры начали ориентироваться на собственную доставку до квартир, отмечает председатель Совета Владимирской областной ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Елена Дегтярева. За время карантинных ограничений электронные продажи выросли в три раза, подтверждает Башмачникова. Многие объединили свои усилия и организовали онлайн-торговлю кооперируясь — расширяя тем самым ассортимент для конечного покупателя и экономя на доставке.

Некоторое время не работали бойни, не было возможности сдать коров на мясо, вспоминает Булатов. «В какой-то момент переработчики опускали цену закупки КРС на мясо до 90 руб./кг! — возмущается председатель кооператива, глава КХ Пиреева И. И. (Новгородская область) Иван Пиреев. — При этом и требования у убойных цехов высокие». 

А вот с реализацией молочной фермерской продукции проблем не было, уверяет Дегтярева. «Фермеры прекрасно чувствуют конъюнктуру рынка. Они не завышают цены, но и не демпингуют. Качественное фермерское сливочное масло, к примеру, так и будет стоить дороже магазинного промышленного, но потребители с этим согласны», — комментирует она.

Фермеры-овощеводы, по словам Башмачниковой, столкнулись с проблемой реализации только на начальном этапе, когда системы поставок была дестабилизирована. Но здесь включились местные минсельхозы и муниципалитеты, которые собирали перечень поставщиков и ассортимент продукции, нуждающейся в сбыте, включилось «ручное управление» продажами. Более активно стали помогать с реализацией и кооперативы. Но уже в апреле все остатки урожая овощей «борщевого набора» и картофеля 2019 года были выкуплены посредниками со складов по хорошим ценам. 

Всплеск закупа отмечался буквально несколько дней, возражает Пиреев. «Торговые сети начали делать большие заказы, а потом отказывались от них, реализация весной во время самоизоляции упала на 50% в сравнении с традиционным для этого времени показателем, — утверждает он. — Сети в целом вели себя непредсказуемо, не учитывая интересы аграриев. Мы постоянно получали какие-то необоснованные штрафы за якобы не соответствующую требованиям продукцию, было много возвратов». В результате у большинства фермеров-овощеводов Новгородской области доходность упала на 50-60%, знает Пиреев. Многим, по его словам, пришлось «сбрасывать» продукцию за копейки, чтобы иметь хоть какие-то средства для обеспечения текущей деятельности и возврата кредитов — у большинства просто не было возможности хранить остатки урожая.

У КФХ «Свободный труд» сложностей со сбытом не отмечалось. «Мы изначально выбрали такой путь — создавать свои точки продаж. Пробовали заходить в сети и работать с перекупщиками в самом начале, но быстро поняли, что это не даст нам хорошей цены и стабильной реализации», — делится Булатов. Конечно, непросто развивать сразу несколько направлений — собственно производство, переработку и продажи, но во время карантина стратегия полностью себя оправдала. Хотя сеть павильонов и не могла функционировать в полной мере, связь с постоянными клиентами не обрывалась — активнее стала работать доставка, продукцией заинтересовались онлайн-магазины. «У нас более 6 тыс. покупателей, которые выбирают именно нашу продукцию, мы их знаем всех по именам, взаимоотношения с ними выстраивались годами», — говорит руководитель.

Впрочем, хозяйство Булатова тоже понесло потери из-за отсутствия реализации овощной и цветочной рассады. В этом году из-за режима самоизоляции все то, что выращивалось в теплицах с марта для продажи дачникам, пришлось выкинуть. Только с июня реализация возобновилась. «Люди поняли, что сад для них как никогда важен», — отмечает фермер.

Несмотря ни на что, посевные кампании всеми фермерами, у которых были на это операционные средства, проведены вовремя, утверждает Дегтярева. Но запчасти, СЗР, семена и прочие ресурсы подорожали, что серьезно отразилось на маржинальности, признает она. Многие КФХ жаловались на сбои в поставках запчастей для оборудования, об оперативном ремонте уже не шло и речи, отзывается Пиреев. Все вместе это привело к снижению дохода и даже убыткам. «Положение с кредитованием не помогло аграриям: банки выдавали кредиты на минимальные суммы и сроки до полугода, — знает он. — А посеять, вырастить, собрать и реализовать за это время невозможно, следовательно, и вернуть кредит тоже». Поэтому негативные последствия для сектора КФХ точно будут, уверен Пиреев. При этом государство не предпринимает никаких мер по поддержке фермеров, акцентирует внимание он. Малым формам хозяйств облегчило бы жизнь хотя бы временное снятие обязательств по оплате, к примеру, электроэнергии или аренды, фермам с рабочим коллективом до ста человек дали бы толчок к развитию субсидии и гранты, предлагает фермер.

Все же ежегодно производство в фермерских хозяйствах растет на 16-18%, и 2020 год, несмотря на все создавшиеся трудности, не станет исключением, уверена Дегтярева.

Из-за вируса многие нормы будут пересмотрены

Ранее общество было сосредоточено на выработке рекомендаций по профилактике алиментозависимых заболеваний (к ним относятся сердечно-сосудистые, диабет и др.), и они были причиной смертности в 80% случаев. Но сейчас оказалось, что особенно опасными становятся вирусы, способные причинить огромный вред человеку и экономике. Некоторое время спустя после научного обобщения фактов, касающихся распространении вирусов, способных вызывать столь серьезные пандемии, будут пересмотрены санитарные нормы, считает независимый эксперт мясного рынка Мушег Мамиконян. «А что если вирус действительно может передаваться с замороженной рыбой или на кожуре овощей? Или жить неделями на поверхностях, которые согласно нынешним регламентам могут не подвергаться постоянной дезинфекции? — задается вопросами он. — Это принципиально изменит технологию производства и упаковки, гигиену питания и т. п.».

Загрузка…

Жареная картошка с лимоном

Картошку почистить и нарезать соломкой.

Теперь помыть и просушить картофель.

Разогреть сковороду с маслом.

Картошку посолить и поперчить и выдавить сок лимона, хорошо перемешать и жарим.

Жарим до золотистого цвета как картошку фри.

Все включено. Почему производители средств производства для АПК становятся сервисными компаниями

Shutterstock
Журнал «Агроинвестор»

Купить ресурсы для сельского хозяйства как просто отдельные товары стало практически невозможным. Поставщики средств агропроизводства непременно предложат сервисное сопровождение — от всевозможных консультаций и обучения применению до IT-разработок, связанных с приобретенными продуктами. Сельхозпроизводители пользуются такими сервисами, хотя некоторые из них уверены, что многие из этих предложений — пустая трата времени и денег

Первыми, кто вышел с предложением предоставления комплексных услуг на российском аграрном рынке, были зарубежные компании. Они стали предлагать, например, не просто семена, а семена с рекомендуемой агротехнологией выращивания, обязательно включающей комплекс импортных средств защиты растений, иногда удобрений, а также услуги по сопровождению сельхозпредприятия до этапа уборки урожая, рассказывает президент Национального союза зернопроизводителей (НСЗ) Павел Скурихин. По его словам, наличие в то время за рубежом правовой защиты интеллектуального капитала, достаточно дешевого финансирования, передовой научной и производственной базы позволило на основе отработанных практик давать отечественным сельхозпроизводителям практически, как тогда казалось, гарантированный вариант получения стабильного урожая. 

Российские компании догоняют

Переход к сервисам иностранных компаний означал отказ от достижений советской и российской школы ведения сельского хозяйства, от селекционных разработок и преимущественный переход на импортную агротехнику. «Такая ситуация позволяла зарубежным поставщикам беззастенчиво ежегодно повышать цены на свою продукцию и услуги, монополизируя рынки сельхозкультур и целых регионов», — считает Скурихин. Лишь в последние годы благодаря реализации госпрограмм и принятым решениям по импортозамещению и обеспечению продовольственной безопасности страны отечественные компании стали показывать ежегодные положительные результаты, а российские средства производства стали конкурентоспособными и востребованными не только внутри страны, но и на зарубежных рынках. Теперь российские поставщики ресурсов для АПК также предлагают своим клиентам комплексный сервис. 

Отечественные аграрии давно уже не покупают просто семена или просто средства защиты растений. Без агросопровождения семена сами по себе не очень востребованный продукт, а СЗР даже при наличии инструкции крайне сложно правильно применить, считает директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. «Зачем агрономам самим гадать, как их использовать, к каким болезням и вредителям они устойчивы и т. п., если поставщики готовы оказывать такие консультационные услуги, и часто безвозмездно», — задается вопросом эксперт. Однако он признает, что занимаются агросопровождением все-таки в основном крупные иностранные компании. Они заинтересованы в том, чтобы из их семенного материала получился хороший урожай и потребитель был мотивирован купить в следующий раз еще больше. «Наши селекционеры могут вывести сорт, но ни размножить, ни обеспечить его сопровождение они часто не способны, так как для этого требуются значительные инвестиции. И это огромная проблема, — обращает внимание Глушков. — Ведь без сопровождения получить урожай, потенциал которого заложен в новом гибриде, очень трудно, а при неправильной технологии выращивания потери могут составить до 80%».

Компания EY недавно провела исследование рынка кормовых добавок. Выяснилось, что одним из трех основных факторов выбора поставщика животноводом являются техническое сопровождение, консультирование, сервис, рассказывает старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин. Но вот российские производители многих средств производства все же еще далеки от превращения в сервисные компании, соглашается он с остальными. 

Зато по этому направлению очень далеко в технологическом развитии продвинулись в первую очередь транснациональные компании. Некоторые из них создают не только платформы, но и технику. Например, Xarvio Digital Farming (BASF) сотрудничает с Bosch для разработки технологии интеллектуального распыления гербицидов, запустить ее планируется уже в 2021 году. А Bayer заключил стратегическое партнерство с XAG, ведущей компанией по производству беспилотных летательных аппаратов, также для создания технологии точного распыления СЗР. «В целом это можно объяснить тем, что горизонт планирования у крупных западных компаний больше. Они понимают, что в средне- и дальнесрочной перспективе их бизнес будет существенно меняться, поэтому предпринимают соответствующие шаги по его видоизменению. Условно, это можно назвать интенсивным развитием, — рассуждает Никиточкин. — Российские игроки в среднем продолжают развивать свои текущие или смежные производственные компетенции, что больше похоже на экстенсивное развитие». Потенциал развития таких сервисов трудно переоценить, ведь в таком сложном, постоянно меняющемся бизнесе, как сельское хозяйство, крайне важно предоставлять максимум информации клиентам в режиме «одного окна», для них это необходимо и очень ценно, добавляет эксперт. 

Depositphotos_92445164_l-2015.jpg
Легион-Медиа

Сервис для растениеводов

Компания «Сингента» давно перестала быть просто поставщиком СЗР и семян и уже не первый год имеет в своем портфеле различные сервисы для клиентов, рассказывает директор по цифровым сервисам «Сингенты» Россия-KAZBEK Роман Мартынов. Это сервис по настройке протравочных машин, различного вида лабораторные исследования (в компании работает собственная лаборатория в «Сколково»), сервис по настройке опрыскивателей и правильному внесению продуктов компании, а также программа защиты от погодных рисков и сервис защиты сельхозпроизводителей от финансовых рисков, перечисляет он: «Мы называем это концепцией „Продукт+“: предложение товара и сопутствующего сервиса, облегчающего или улучшающего его применение». При этом компания предлагает сервисы только тем клиентам, для кого их использование принесет пользу и позволит извлечь дополнительную прибыль. По словам Мартынова, такого рода поддержка очень востребована у российских аграриев. Дополнительно платить за них не нужно, но у каждого сервиса есть свои критерии предоставления — как правило, это определенный объем продукта, который клиент должен приобрести для получения бесплатного доступа. 

Corteva Agriscience, помимо семян гибридов кукурузы, подсолнечника и рапса, а также средств защиты растений, реализует как в мире, так и в России целый ряд сервисов. «Это услуги, оказываемые сельхозпроизводителям в рамках агрономического сопровождения при выращивании гибридов компании», — уточняет эксперт службы агрономической поддержки Corteva Agriscience Денис Островский. 

Крупнейший поставщик удобрений на российский рынок — компания «ФосАгро» — от поставок отдельных компонентов к созданию систем комплексного минерального питания растений перешла уже несколько лет назад, сообщает заместитель гендиректора по продажам и маркетингу Сергей Пронин. С одной стороны, рационально применяя минудобрения для определенного сорта конкретной агрокультуры, аграрий сможет получить запланированный урожай с более высокой рентабельностью. С другой, он будет уверен в отсутствии негативного влияния на состояние почвы и в сохранении ее чистоты и плодородия на длительную перспективу. Сейчас сеть «ФосАгро-Регион» предоставляет своим клиентам услуги по агрономическому консультированию, разработке систем минерального питания растений и сопровождению посевов во всех регионах, где работает — всего их более 70.

У компании «КВС» есть своя агрономическая служба — в штате компании в России работает несколько десятков агрономов, делится гендиректор «КВС РУС» (KWS) Игорь Бруевич. «Из-за несовершенства технологии выращивания клиентам иногда бывает сложно полностью раскрыть генетический потенциал, заложенный в высокопродуктивных гибридах. Поэтому наша задача не просто продавать семена, а помогать клиенту максимально эффективно их использовать и получить хороший урожай», — комментирует он. На базе опытной станции «КВС» в Липецкой области в 2010 году даже был создан Центр аграрных компетенций, где сельхозпроизводители обучаются новейшим технологиям и приемам возделывания агрокультур. В прошлом году только по технологии возделывания сахарной свеклы в Центре было проведено 96 семинаров, а обучение прошли более 1,9 тыс. сотрудников сельхозпредприятий. Основные темы, на которые компания обращает внимание, — это почвоподготовка, внесение удобрений, посев, настройка сеялок, схемы гербицидной и фунгицидной защиты, настройки опрыскивателей, уборка и хранение урожая, точное земледелие и цифровизация. «Для нас выгода в этой истории очевидна: если клиент останется доволен полученным результатом, то он будет покупать семена и дальше», — добавляет Бруевич.

Что предлагают животноводам

«ДеЛаваль», кроме доильного оборудования, производит также моющие средства, сосковую резину и расходные материалы. Для лучшего сопровождения продаж своей продукции компания разработала специальную программу «Все включено», рассказывает менеджер категории продуктов «Качество молока и здоровье животных, сосковая резина и молочные шланги» компании «ДеЛаваль» Константин Васильев. По его словам, заключив контракт на использование этой программы, клиент получает все указанные продукты, а также плановое техническое обслуживание, индивидуальные настройки программы промывки и профессиональные консультации по всем животноводческим аспектам по фиксированной цене. Срок заключения контракта — от одного года и более, за это время клиент может оценить все преимущества совместной работы над повышением производительности фермы. При этом сервисное обслуживание установленного оборудования — один из элементов данной программы. «Клиент может заключить простой контракт на сервисное обслуживание, но без профессиональной поддержки время выхода на оптимальные показатели производительности может быть увеличено, потребуются время и силы для поиска и проверки качества работы сопутствующих товаров для доения, — акцентирует внимание Васильев. — Правильно же выстроенные технические и технологические процессы на ферме позволяют сельхозпроизводителям получать больше качественного молока, доить животных быстрее и бережнее».

Компания «ГЕА» всегда предлагала свои сервисные услуги вместе с оборудованием, утверждает представитель компании Алексей Шапочкин. Специальное программное обеспечение предлагается, конечно, за доплату. Да и в целом сервис не может быть бесплатным, считает он. Но для клиента важно, что возможность воспользоваться такими услугами есть, и он может это сделать, находясь в любой точке страны. «До сих пор есть компании, просто реализующие продукт и никакого сервиса не оказывающие, — знает Шапочкин. — Получается, что клиент остается один на один со сложным оборудованием». Что касается продуктов и технологических решений «ГЕА», то зачастую они делаются под конкретного клиента. Без поддержки, обучения, сопровождения со стороны сервисных инженеров или дилеров компании аграриям будет труднее достичь производительности, заложенной в оборудовании.

В Германии и Голландии функционируют технологические центры «ГЕА», куда клиентов приглашают на практике убедиться в преимуществах предлагаемого оборудования для производства продуктов питания. Помимо этого, компания проводит традиционные тренинги — за последние 10 лет их прошла уже не одна сотня: от семинаров по заготовке грубых кормов и обработке копыт до обучения по использованию системы управления стадом или системы, которая помогает определить оптимальный момент для осеменения коровы и заранее предупреждает о проблемах со здоровьем у того или иного животного на основе его двигательной активности или активности при руминации (жевании жвачки). Также сопровождение получают все клиенты, которые приобрели автоматизированные системы доения, будь то роботизированная доильная карусель или отдельный робот-дояр. «Причем консультирование начинается задолго до момента установки оборудования на ферме — иногда за год или более, чтобы клиент проникся нашей философией автоматизированного доения и принял все изменения, с которыми он будет сталкиваться в процессе будущей работы с оборудованием», — отмечает Шапочкин.

В компании Nedap (поставщик решений по автоматизации животноводства) служба сервисной поддержки организована по другому принципу, обращает внимание менеджер по развитию Nedap Livestock Management в Восточной Европе и России Тон ван ден Аккер. Крупные агрохолдинги стараются иметь свои собственные команды, которые оперативно оказывают техническое обслуживание оборудования на месте, и эти специалисты проходят полное обучение в тренинговом центре Nedap или у себя на предприятии. Кроме того, заказчик может запросить шефмонтаж. «Наш технический специалист в течение одной недели сопровождает запуск и проверяет все системы, которые будут работать на предприятии. После ввода их в эксплуатацию он обучает персонал тому, как работать с оборудованием и с программой, чтобы сотрудники были готовы к ежедневному использованию получаемых данных», — уточняет ван ден Аккер.

Возможности «цифры»

Большинство компаний, специализирующихся на продуктах для сельского хозяйства, идут дальше консультаций и обучения — в цифровизацию. Так, у «ГЕА» сейчас получает распространение услуга удаленного сервисного обслуживания или поддержки, сообщает Шапочкин. По его словам, особенно она востребована в перерабатывающей промышленности. «Для отрасли разработаны специальные очки, с помощью которых можно дистанционно давать указания, например загрузить инструкции по эксплуатации и работать с помощью функции голосового управления, при этом ваши руки остаются свободными и вы можете извлекать любую необходимую вам информацию, — рассказывает он. — Через систему можно отправить SMS или электронное сообщение». Предусмотрена также возможность организации видеосвязи: сотрудник службы технической поддержки может давать указания, находясь в своем офисе, рисовать на экране изображения, отправлять файлы. 

У «Сингенты» с недавнего времени появился сервис цифрового агроскаутинга на базе платформы Cropio, которая уже покрывает более 6 млн га пахотных земель в России, утверждает Роман Мартынов. С помощью этого сервиса сельхозпроизводители могут организовать и упорядочить процесс работы своих агрономов, а также пользоваться функционалом спутникового мониторинга и возможностями системы по учету полевых активностей в электронном виде.

Также с помощью технологий Cropio компания запустила в этом году несколько сервисов, направленных на конкретные продукты — десиктанты и фунгициды. «У клиентов, имеющих большие площади под агрокультурами, остро стоит вопрос, когда и с каких полей необходимо начинать применение десикантов, ведь поля с разными сроками сева, разными гибридами и в разных частях даже одного региона будут созревать неравномерно. С помощью Cropio, используя ежедневные спутниковые снимки и автоматический анализ однородности полей, мы можем дистанционно определить, откуда необходимо начинать десикацию, и заранее дать клиенту соответствующую рекомендацию», — поясняет Мартынов. Это позволит не только применить продукты на необходимых полях в оптимальное время, но и даст сельхозпроизводителю время спланировать работу техники, чтобы использовать имеющиеся ресурсы максимально эффективно. 

Цифровые сервисы Corteva Agriscience предназначены для максимизации доходности сельхозбизнеса, оптимизации задействованных ресурсов и человеческого труда, перечисляет Денис Островский. Например, компания располагает флотом беспилотных летательных аппаратов, которые помогают своевременно определиться с тактикой ведения различных агротехнических мероприятий. «Российским сельхозпроизводителям уже доступны такие осуществляемые с использованием дронов сервисы, как мониторинг посевов для выявления локальных проблем, оценки качества всходов или ущерба при возникновении страховых случаев, составление ортофотопланов полей, определение уровня засоренности и видового состава сорняков, степени поврежденности растений», — делится он. 

Цифровизация сельского хозяйства ведет к повышению роли мобильных устройств. Поэтому Corteva Agriscience развивает и различные мобильные сервисы, продолжает Денис Островский. По его словам, особенно востребованы такие приложения среди передовых хозяйств. Это могут быть в равной степени и КФХ, и агрохолдинги. «Бывает, что довольно крупные компании ведут производство по старинке, а случается и так, что у фермера с земельным банком в 500 га высокотехнологичное производство, используются метеостанции, всевозможные датчики, практикуются дифференцированные посев и внесение СЗР и удобрений», — отмечает он.

Сеть «ФосАгро-Регион» вместе с одним из партнеров сейчас тоже занята отладкой собственного сервиса агрономического мониторинга, рассказывает гендиректор компании Андрей Вовк. Его идея предельно проста: потребитель применяет на своих полях систему минерального питания, разработанную на основе продуктов «ФосАгро». «Далее ведется мониторинг состояния удобренных площадей, включая анализ спутниковой съемки полей, сбор метеоданных, оперативной информации от хозяйств. На основе информации практически в реальном времени мы можем в оптимальные агрономические сроки корректировать минеральное питание посевов, рекомендовать виды и марки удобрений, дозу, время и способ их внесения. При этом весь необходимый объем продукции мы доставляем прямо в поля», — поясняет топ-менеджер.

Важность «цифры»

Андрей Вовк. Гендиректор «ФосАгро-Регион»

Встречаясь с проблемными посевами, аграрии зачастую руководствуются своим личным опытом, оказываются один на один с внезапной трудностью. А некоторые сложные, малодоступные участки полей нередко остаются вообще без внимания, причем часто по техническим причинам. Цифровая технология позволяет видеть всю картину полностью и в деталях.

В чем выгода

Развитие сервисного сопровождения имеет свои плюсы и для самих поставщиков агроресурсов. Так, для «ФосАгро» единое информационное пространство позволит соединить практику и потребности сельхозпроизводителей с возможностями и потенциалом технологического развития компании и перспективой расширения ассортимента, считает Андрей Вовк. «Во многом благодаря такой форме работы с потребителем в продуктовом портфеле „ФосАгро“ появились новые марки NPK-удобрений с микроэлементами, доля которых в продажах по итогам этого года, как ожидается, может достичь уже 2-3%», — добавляет он. 

Сервисная поддержка — это однозначное преимущество как для хозяйств, так и для самих поставщиков, уверен Тон ван ден Аккер. «Для нас таким образом становится возможным сбор данных в реальном времени. Когда технология работает правильно, информация может использоваться для анализа, — разъясняет он. — Предоставление сервиса будет означать, что фермер получает надежные данные и оборудование выполняет свою работу как ожидалось. Если функции оборудования позволяют отправлять сервисные уведомления, то квалифицированные специалисты с опытом обслуживания аппаратной и программной части смогут его оперативно ремонтировать».

Внедрение инновационных сервисов, например цифровых решений, представляет большой интерес и для самих поставщиков данных продуктов, соглашается Денис Островский. «Так как в России эти технологии еще только набирают обороты, нам как участникам рынка также интересно наращивать базу данных о том, как конкретные продукты могут повысить урожайность культуры, чтобы совершенствоваться», — поясняет он.

В пример Островский приводит сотрудничество с агрохолдингом «Содружество-регион». В прошлом году благодаря комплексному агрономическому сопровождению командой бренда Pioneer при тестировании различных технологий в хозяйстве «Большой Морец» (Волгоградская область) удалось собрать максимальные урожаи подсолнечника и кукурузы на богаре. В частности, технология внесения под посевы кукурузы карбамида, которую передали хозяйству специалисты Pioneer вместе с семенами, позволила намолотить 105 ц/га и увеличить посевную площадь под данной агрокультурой в 2020 году в 2,5 раза. По подсолнечнику при различной степени интенсивности технологии урожайность доходила до 47 ц/га, делится результатами эксперт. Сейчас Corteva Agriscience помогает этому хозяйству с внедрением новых высокоточных технологий земледелия. 

Depositphotos_209694494_l-2015.jpg
Легион-Медиа

Что на деле используют аграрии

Вебинары, консультации — такие сервисы у крупных компаний чаще всего бесплатны и у российских аграриев, безусловно, востребованы. Они пользуются популярностью и зачастую уже воспринимаются как само собой разумеющиеся безвозмездные услуги от поставщиков ресурсов. 

По СЗР «Тверская агропромышленная компания» работает с тремя компаниями (двумя иностранными и одной российской). И все они предлагают полный сервис, сообщает гендиректор предприятия Сергей Конаныхин. «Без этого, я думаю, ничего не работало бы. А у агрария цена ошибки велика: можно потерять урожай как в объеме, так и в качестве», — рассуждает он. Поэтому для ответственных сельхозпроизводителей важна прежде всего репутация компании, у которой закупаются те или иные ресурсы.

По словам Конаныхина, производители СЗР обычно раз в год проводят двухдневный региональный семинар, на котором рассказывают о новых препаратах, о схемах защиты растений. Они выпускают соответствующую методическую литературу, где подробно изложены механизм действия каждого препарата, инструкции по внесению. При этом поставщики СЗР совместно с хозяйством закладывают опыты, а представители компаний регулярно приезжают на опытную площадку и консультируют. «Если агроному хозяйства требуется какая-то помощь, крупные поставщики готовы даже прислать своего специалиста из центрального офиса, который может подсказать, что сработало, а что нет, и почему», — утверждает руководитель. По его словам, «вдолгую» оказывать поддержку готовы в основном иностранные компании. А российские зачастую просто пытаются продать препарат без всякого сервиса.

Пользуется сервисными услугами производителей СЗР и компания «Агросоюз» (Краснодарский край), говорит ее замдиректора по растениеводству Владимир Ганжула. Причем чаще всего такая поддержка входит в стоимость продукта. «Климат меняется динамично, это заметно, нужно осваивать новые технологии, что подразумевает и применение специальных препаратов, поэтому такое взаимодействие с поставщиками средств защиты нам интересно», — поясняет он. Аналогичная система работы выстраивается и с производителями микроудобрений.

У производителей агроресурсов встречаются хорошие начинания и идеи, признает гендиректор ГК «Деревенский молочный завод» (Кемеровская область) Александр Сухинин. Некоторые из них компания с осторожностью пробует использовать и тестировать. «Но, по моему мнению, в большинстве случаев это „окучивание колхозников“ и не более того. Рассказывают красиво, но в процессе работы понимаешь, что у тебя же всему и учатся. То есть на мне тестируют свое оборудование за мои же деньги», — скептичен он. 

От всего услышанного и предложенного компаниями — производителями средств производства на вооружение берется не более 20%. Все остальное отметается, уверяет директор по производству «Ти Эйч Калужский» Владимир Облов. Во многих агрокомпаниях работают специалисты уровня нисколько не ниже, чем у поставщиков, подчеркивает руководитель. «И многое из того, что предлагается, мы можем сделать и сами, сэкономив при этом деньги», — заключает он.

В борьбе с вредителями

Даже на мировом рынке шаги по развитию сервисных услуг предпринимают в основном поставщики СЗР. По мнению Максима Никиточкина из EY, это можно объяснить тем, что проблема вредителей становится глобальной вследствие роста их устойчивости к многим стандартным препаратам. Так, глобальный АПК-центр EY отмечает увеличение спроса аграриев на комплексные программы борьбы с вредителями (IPM), в первую очередь потому, что при решении этой проблемы крайне важно знать правильные объемы дозировок внесения СЗР на конкретные поля — в зависимости от их состава, кислотности, влажности и т. д. Это к тому же напрямую влияет как на стоимость закупки достаточно дорогих средств производства, так и непосредственно и на урожайность.

Загрузка…

Posted in Без рубрики

Салат с сыром и зеленым луком

Яйца отварить и нарезать мелко.

Лук нарезаем тоже мелко.

Смешать яйца и лук добавить майонез и соль по вкусу.

Переспать салат в тарелку и сверху натереть сыр.

Украсить зеленью и можно подавать к столу.

Мясо по канонам шариата. Особенности и перспективы российского рынка халяль

М. Стулов
Журнал «Агроинвестор»

Доля халяльной продукции от общего объема продаж мяса пока остается невысокой — от 1,5% до менее 3% в зависимости от категории. Однако все чаще потребители выбирают хяляль не только из религиозных соображений, но и потому что считают такие продукты более качественными и безопасными. О настоящем и будущем данного рынка расскажет автор этой статьи

Тренд на здоровое питание все больше влияет на развитие продуктового рынка. Поэтому у покупателей особый интерес вызывает натуральная, экологически чистая продукция без вредных добавок и примесей. Благодаря этому халяль выходит за рамки конфессиональности и все чаще его выбирают люди, не имеющие отношения к мусульманству. Маркировка «халяль» на упаковке становится знаком качества для тех, кто знает, какие требования должен соблюдать производитель, чтобы его получить. Благодаря дополнительному технологическому контролю со стороны компаний и тренду на здоровое питание сертифицированные товары вызывают больше доверия у покупателей. Значит, халяль вполне может стать полноценной частью тренда на ЗОЖ. Что же говорят цифры о развитии данного сегмента в России?

Потенциал сегмента ограничивает невысокая покупательная способность

Сергей Юшин. Руководитель Национальной мясной ассоциации

Перспективы халяльной мясной продукции на рынке очевидны. Еще буквально 15 лет назад вы бы не нашли на полках халяль отечественного производства, но сейчас все больше компаний обретает популярность и в России, и за рубежом именно за счет этого направления. Стимулирует развитие сектора растущий платежеспособный спрос, а также то, что в мире становится все больше мусульманского населения и тех, кто строго следует традициям ислама. Впрочем, некоторые люди покупают продукцию халяль просто потому, что считают ее более качественной и безопасной.
Компании, решившие освоить халяльный сегмент, вкладывают средства в техническое оснащение, особый убой и разделку. Также нужно пройти сертификацию, подтвердить, что все производственные процессы на предприятии соответствуют стандарту «Халяль». Хотя на этом рынке периодически случались и скандалы: различные центры сертификации брали большие деньги за аудит и аккредитацию, но работу свою не выполняли. Для кого-то это просто бизнес, и иногда предприятия получали сертификаты незаслуженно. Поэтому при выборе продукции того или иного производителя я бы рекомендовал обращать внимание на то, осуществляет ли компания экспорт своего мяса халяль, например, в страны Ближнего Востока. Ведь там существуют жесткие регламенты, и попасть на эти рынки могут только те поставщики, которые действительно работают с учетом всех стандартов.
В России же, на мой взгляд, потенциал производства халяльных мясных продуктов ограничен покупательной способностью. Население Кавказа, где эта продукция должна быть востребована, не отличается высоким уровнем дохода, а наценка на халяльное мясо все-таки может составлять от 15 до 40%.

Особенности производства 

Мясо — самая крупная и популярная категория халяльного рынка, но и наиболее сложная в производстве. В нашей стране выдачей сертификатов с 2002 года занимается Международный центр стандартизации и сертификации «Халяль», созданный при Совете муфтиев России. Помимо него в России действует много других сертификационных организаций, хотя вопрос их качества остается открытым. 

Сертификация — услуга платная и рассчитывается индивидуально в зависимости от типа производства. Чтобы размещать соответствующий знак на упаковке, производство, персонал, оборудование и склады должны соответствовать требованиям шариата. Часть этих требований заключается в том, чтобы халяль не соприкасался с харамом (свининой, мясом животных, забитых не в соответствии с исламской традицией, мясом хищников). Поэтому регламентируются порядок организации производственных процессов, содержание помещений, оборудования и упаковки. На предприятиях, где продукция халяль является только частью производства, необходимо исключить контакт с нехаляльными продуктами: требуется абсолютная чистота транспортировочных средств, инструментов, спецодежды, складов и всего, что контактирует с нехаляльным сырьем и продуктами. 

06.JPG

Другие требования регламентируют убой животных, что представляет наибольшую сложность. Забой скота и птицы не может происходить механически — убой должен производить мусульманин, произнося специальные слова. Гуманность заключается и в том, чтобы животное не успело испугаться: причинение любых повреждений запрещено, а перерезать шеи необходимо единожды, без задержек. Кроме того, животное не должно видеть процесс убоя предыдущего животного, поэтому предприятие закупает специальный халяльный бокс.

07.JPG

Содержание скота и птицы также регламентируется: поголовье должно быть здоровым и находиться в хороших условиях. Требуются только натуральные корма, без нитратов, ГМО, красителей и консервантов. 

После выдачи сертификата «Халяль» той или иной компании за ней закрепляются независимые эксперты, которые проводят инспекционный контроль продукции в течении всего времени действия. Некоторые производители пытаются зайти в сегмент, обойдя сертификацию, поэтому маркируют свою продукцию как «восточная», «татарская» или «мусульманская». Поэтому при покупке продукции халяль необходимо внимательно читать этикетку.

выставка Халяль (М.Стулов)4.jpg
М. Стулов

Региональный спрос и ассортимент

По информации ВЦИОМ, 67%, или около 98 млн россиян исповедуют православие. Данные по количеству мусульман разнятся, но можно сказать, что их доля около 10%, или 20 млн человек. Логично предположить, что наибольший спрос халяльная продукция, и мясная в том числе, будет иметь в тех регионах, где доля мусульман выше всего. К таковым относятся Северо-Кавказский федеральный округ, где на этнических мусульман приходится больше 50% от общего населения, которое насчитывает свыше 9 млн человек, и Приволжье, где проживает около 20% мусульман от всех жителей округа (30 млн).

Однако наибольшая доля продаж готовой мясной продукции, а также сырых полуфабрикатов халяль через торговые сети приходится на Центральный федеральный округ — 50,2% с основным сбытом в Москве, где число приверженцев ислама составляет свыше 2,5 млн человек. Второе место по объемам реализации занимает Приволжье — 32,7%. При этом самые высокие продажи халяльного мяса в округе отмечаются в Татарстане. На Северо-Западный федеральный округ приходится 7,5% от общих продаж мясной продукции. Но нужно отметить, что такой небольшой процент доли халяль в регионах может быть из-за того, что население очень часто закупает мясо у местных небольших фермеров, продажи которых нигде не фиксируются. 

Спрос на халяль стабильно растет последние пять лет

Марина Семенова. Директор по маркетингу группы «Продо» категории «Птица»

Халяль занимает порядка 2% от общего объема выпускаемой птицефабриками нашей компании продукции. По сравнению с 2017 годом объем производства данной категории у нас увеличился примерно в три раза, по сравнению с 2019-м в этом году рост составит 18%. Главные факторы роста выпуска халяльной продукции — повышение спроса, запросов со стороны розничных сетей и возможностей наших производств. Сейчас халяль выпускают четыре птицефабрики «Продо», но уже в ближайшем будущем этот сегмент освоят все наши птицеводческие предприятия.
Основной бренд группы в данной категории — «Халиф» — мы вывели на рынок три года назад. Он объединил ассортимент халяльной продукции, выпускаемой на тот момент региональными предприятиями под локальными брендами. Ассортимент постоянно совершенствуется. Помимо замороженных тушек, выпускаем продукты разделки и полуфабрикаты — котлеты, колбаски, фарш, продукты для гриля. Кроме того, несколько товарных позиций халяль присутствуют в ассортименте бренда куриных колбас и полуфабрикатов «Ясная горка». А «Продо Птицефабрика Чикская» (Новосибирская область), производит куриное яйцо категории «Халяль» под брендом «Яркое утро».
Объем инвестиций в организацию халяльного производства назвать сложно, так как этот показатель очень отличается в разных регионах и зависит от того, какая база есть у предприятия. Для выпуска халяль необходимы отдельные помещения, нужно перестроить весь технологический процесс в соответствии с требованиями шариата. Производство должно получить сертификат соответствия центра стандартизации и сертификации «Халяль» Духовного управления мусульман России. И впоследствии предприятие будут регулярно навещать комиссии с проверками.
Стоимость мясного халяль обычно выше аналогов, не входящих в эту категорию, примерно на 10-15%. Несмотря на это, спрос на такую продукцию стабильно растет последние пять лет. Объем данного сегмента на российском рынке мяса птицы увеличивается на 10-15% в год. По моему мнению, в ближайшем будущем, вероятнее всего, положительная динамика сектора сохранится. Но темпы роста будут сокращаться, так как сегмент сформировался не так давно, и быстрое его расширение в первые годы легко объяснимо.

По оценке «Новых технологий», в 2019 году доля продаж халяльных мясосодержащих продуктов по основным федеральным сетям России составила 1,44% в натуральном выражении от общего объема реализации. Если рассматривать продажи по категориям продукции, то наибольшая доля халяль наблюдается в торговле мясными сырыми полуфабрикатами в упаковке (исключая свинину и мясо птицы) — 2,9%. Доля халяль в реализации колбасной продукции оценивается в 1,5%. Самые низкие продажи в процентном соотношении от общего объема торговли отмечаются в категории упакованных сырых полуфабрикатов из мяса птицы — 0,7%.

Неравномерное распределение между категориями связано с тем, что количество позиций колбасы, как халяль, так и обычной, значительно выше — более 90% от общего числа SKU всех рассматриваемых категорий. Присутствие халяльных колбасных изделий составляет 1,78%, а на охлажденные полуфабрикаты из мяса птицы и мяса других животных приходится, соответственно, 0,11% и 0,23%, что говорит о малой представленности халяль в категориях.

Среди колбасных изделий популярны полукопченые колбасы стоимостью в рознице до 250 руб./кг — их доля в подгруппе от нехаляльных изделий в натуральном выражении составляет 7,72%. В целом средняя цена халяльной мясной гастрономии для потребителей составляет около 440 руб./кг. По подкатегориям стоимость относительно нехаляльной продукции может быть как ниже, так и выше. В годовой динамике продаж по большинству рассматриваемых колбасных подкатегорий не наблюдается скачков. Спрос «играет» только в сезон: в декабре реализация вареных колбас и сосисок падает, но растут продажи мясных деликатесов. А, например, в июле и октябре увеличивается спрос на полукопченые колбасы. 

08.JPG

Средняя розничная стоимость сырых полуфабрикатов из мяса составляет 506 руб./кг. Самые успешные здесь подкатегории — мелкокусковые полуфабрикаты по цене в среднем 500 руб./кг и купаты и колбаски стоимостью около 400 руб./кг. Их доли продаж от общего объема продаж данной продукции оцениваются соответственно в 23,95% и 8,85% в натуральном выражении. При этом на долю мелкокусковых полуфабрикатов в данной категории приходится половина спроса. На продажи заметно влияет сезон: реализация мелкокусковых полуфабрикатов растет на протяжении всего года, но летом их опережают купаты и колбаски. 

В подкатегории сырых упакованных продуктов из охлажденной птицы халяль лучше всего продаются мелкокусковые полуфабрикаты, на которые приходится 2,67% продаж, а также купаты и колбаски — 1,54%. Стоит продукция из халяльной птицы в среднем 270 руб./кг. Явный сезонный спрос наблюдается в маринадах в весенне-летний период в ценовом сегменте около 200 руб./кг. Фаршевые полуфабрикаты в последнее время показали резкое увеличение продаж, что было вызвано расширением представленности подкатегории в торговых точках и появлением новых игроков в ней. По остальным позициям спрос на товары стабильный. 

Несмотря на дополнительные требования к производству и последующих за этим расходов, нельзя однозначно сказать, что мясные продукты халяль всегда дороже. В среднем цена в категориях мясной гастрономии халяль ниже на 22%, полуфабрикатов из охлажденного мяса — на 6%, и только полуфабрикаты из птицы стоят дороже — в среднем на 14%. 

 

Дарья Лащенко. Заместитель гендиректора по маркетингу группы компаний «Дамате»

«Дамате» выпускает халяльную продукцию с 2013 года. Компания ежегодно успешно проходит аудит на соответствие производственных процессов предприятия требованиям и нормам, предъявляемым к халяльной продукции, и подтверждает сертификат «Халяль». Получению сертификата в первый раз предшествовала строгая проверка на соответствие производственных процессов предприятия требованиям и нормам ислама. Аудит проводили эксперты Международного центра стандартизации и сертификации халяль Совета муфтиев России.
Наш птицеперерабатывающий завод — крупнейший в Европе и один из самых современных в стране. Все производственные процессы подчинены строгим стандартам биологической и санитарной безопасности, что играет немаловажную роль при работе с халяльной продукцией. В ходе проверок проводится оценка всей технологической цепочки производства мяса индейки, анализ производственно-складских и административных помещений, производственно-технологической документации, сырья и ингредиентов, используемых при кормлении птицы и производстве продукции. Персонал завода неизменно демонстрирует знание технологической последовательности и соблюдение требований стандарта халяльного производства.
Сейчас мы реализуем около 150 т продукции халяль в месяц и планируем наращивать объемы производства, чтобы удовлетворить растущий спрос. Мы видим интерес со стороны ритейла и покупателя, часто маркировка «Халяль» является дополнительным преимуществом при выборе, так как воспринимается не только как конфессиональный продукт, но и как гарантия качества. При этом мы приняли решение не делать различия в цене, хотя подобная практика существует на рынке и часто халяльная продукция продается дороже аналогов.
Мы активно развиваем и экспортное направление. Наша индейка халяль уже поставляется в Арабские Эмираты и страны Персидского залива. А недавно «Дамате» стала первым российским производителем индейки, получившим сертификат «Халяль», который предоставляет право экспорта продукции в Саудовскую Аравию. Специалисты королевства проинспектировали производственные объекты, изучили документацию действующей системы менеджмента безопасности пищевой продукции, практику применения и знания специалистами норм и правил убоя и переработки птицы по канонам ислама. Особое внимание уделялось процессу убоя без использования электрооглушения. Такой технологией обладает малое число предприятий в мире, а в индейководческой отрасли — единицы. Сочетание ручного убоя, отсутствия оглушения птицы и контроль независимых инспекторов международного аккредитованного центра — одни из основных критериев получения сертификата. Поставки начнем уже в ближайшее время.

Лидеры рынка

Первым российским предприятием, получившим сертификат «Халяль» в начале 2000-х, стала компания «Элинар-Бройлер» (Московская область), продукция которой известна покупателям под маркой «Первая свежесть». С тех пор к этому рынку подтянулись многие крупные игроки и небольшие предприятия мясной отрасли.

Возглавляет рейтинг крупнейших поставщиков халяльной мясной продукции группа компаний «Царицыно», на долю которой приходится 53% реализованного в торговых сетях халяль в натуральном выражении. И это при том, что группа присутствует только в категории «колбасные изделия» и ее неоднократно обвиняли в нарушении технологии халяльного производства. Второе и третье места занимают татарстанские агрохолдинги «АК Барс» и «Агросила» — соответственно, 11,47% и 7,9%. Их суммарный оборот почти в три раза меньше по сравнению с «Царицыно». Аналогичные места производители занимают и по продажам колбасных изделий.

В категории охлажденных полуфабрикатов из мяса (без свинины и птицы) наибольшая доля рынка принадлежит компании «Оптимум» (Московская область) — 70,25%, а самый малый процент присутствия у «Челны хлеб» (Татарстан) — 0,28%. 

По продаже сырых полуфабрикатов из мяса птицы в натуральном выражении есть два явных лидера — это «АК Барс» (Татарстан) и ГК «Дамате» (Пензенская область), доли которых составляют соответственно 35,19% и 31,34%. Наименьшее количество продукции такой категории в 2019 году выпустила птицефабрика «Ярославский бройлер» — 0,56%. 

10.JPG

Что в перспективе

Исследование, проведенное «Новыми технологиями», показало, что российский рынок слабо насыщен халяльной продукцией. Но именно поэтому данный сегмент является перспективным. За 2019 год продажи выросли только у категории сырых полуфабрикатов из мяса (без свинины и птицы) — на 1,12%. Колбасные же изделия и полуфабрикаты из мяса птицы продаются стабильно, и средние колебания в спросе составляют соответственно от -0,05% до 0,07%. Интересно, что религиозные праздники не влияют на продажи: реализация халяль, как и большинства товаров, больше зависит от времени года. 

09.JPG

По мнению аналитиков компании «Новые технологии», покупатели, возможно, не до конца понимают, что означает сертификат «Халяль», из-за чего теряется потенциальная аудитория. Увеличить охваты способна старая добрая реклама — производителям следует больше рассказывать о своем товаре, запустив рекламные кампании федерального уровня, акцентируя внимание на особенностях производства и экологичности товаров. Грамотный маркетинг способен поставить халяль в один ряд с «эко-» и «био-» продуктами и стимулировать тем самым спрос. 

Регрессионный расчет показал, что за январь — июнь 2020 года продажи мясных полуфабрикатов халяль могли вырасти на 2,28%, колбасных изделий и деликатесов — на 0,23%, а полуфабрикатов из мяса птицы — на 0,32%. Но эти цифры не учитывают сезонность и экономическую обстановку. 

Впрочем, по прогнозу «Новых технологий», пандемия вряд ли будет способствовать снижению спроса на халяльную мясную продукцию. Все-таки покупатель выбирает эту категорию товаров в силу образа жизни, поэтому совсем от халяльных продуктов не откажется. Напротив, стоит ждать положительной динамики из-за ряда факторов: в категориях сырых полуфабрикатов сыграет роль наложение летнего сезона на выход из самоизоляции. Без прямой зависимости, но дополнительно позитивно на спросе может сказаться озабоченность людей своим здоровьем, которую подхлестнул вирус, потому товары с дополнительным контролем качества имеют все шансы вырасти в продажах. Однако при этом, скорее всего, изменится востребованность ценового сегмента в пользу «эконом» или «среднего». 

Автор — аналитический обозреватель исследовательского агентства «Новые технологии». Статья написана специально для «Агроинвестора»

Загрузка…

Posted in Без рубрики

Люля-кебаб в духовке на деревянных шпажках

Фарш проворачиваем через крупную решетку для мясорубки.

Перчим и солим фарш по вкусу.

Мелко режем лук и болгарский перец добавляем его к свиному фаршу.

Натираем на мелкой терке копченый сыр.

Хорошенько фарш перемешиваем.

Берем противень застилаем его бумагой для выпечки и смазываем его маслом.

На деревянных шпажках формируем кебабы.

Запекаем люля в разогретой духовке до 190 градусов 35 минут.

Свекловодам выдуло урожай. Зато цены на сахар в условиях прогнозируемого сокращения сбора подросли

Shutterstock
Журнал «Агроинвестор»

Последние пять лет посевы сахарной свеклы в стране стабильно превышали 1 млн га. Даже в 2019 году, когда риски перепроизводства сахара стали более чем реальными, аграрии увеличивали посевы. В результате — обвал рынка, падение цен на сахар, потери маржи всеми участниками отрасли. В этом году сельхозпроизводители наконец-то прислушались к здравому смыслу и призывам властей и сократили площади под сладким корнем. Свои коррективы внесла и погода: до 100 тыс. га посевов выдуло сильными ветрами

С середины апреля Минсельхоз последовательно снижал ожидаемые площади сева сахарной свеклы-2020. Постепенно оценка опустилась с 1,08 тыс. га до 932,2 тыс. га. Союзроссахар в своем прогнозе изначально был менее оптимистичен, чем федеральное ведомство. В середине весны организация говорила о 970 тыс. га свеклы, а в июле — уже о 940,1 тыс. га, что на 16,9% меньше, чем в 2019 году.

Посеяли меньше

В этом году максимальное снижение посевов — более чем на 38% — отмечено в пяти регионах: в Чувашии, Башкирии, Оренбургской, Ростовской и Тульской областях, отмечает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. Продуктивность свекловодства в этих зонах ниже средней по стране, в Тульской области и Башкирии к тому же закрывают сахарные заводы, поясняет он. В 13 других регионах-лидерах отрасли сокращение более умеренное, за исключением Ставрополья, где площади под сахарной свеклой уменьшены на 35%. А в Брянской области отмечается минимальное снижение — лишь на 2%. По сравнению с прошлым годом больше всего посевы сократили аграрии Центрального (на 110,8 тыс. га, или -18,1%), Приволжского (на 41,9 тыс. га, или -18,7%) и Южного (на 26,6 тыс. га, или -11,6%) федеральных округов, добавляет руководитель чувашского филиала «Центра агроаналитики» Минсельхоза Олеся Афанасьева.

Впрочем, финальные цифры по площадям могли быть и больше, если бы не погода. Практически все свеклосеющие регионы в этом году сообщали о выдувании посевов. По разным оценкам, сильными ветрами выдуло в целом по стране от 80 тыс. до 100 тыс. га. Так, в Краснодарском крае от выдувания погибло 10,3%, или 17,8 тыс. га из засеянных 173,2 тыс. га, приводит пример Иванов. При этом часть выбывших площадей пересевалась не сахарной свеклой.

Агрофирма «Прогресс» (Краснодарский край) уменьшила посевы сахарной свеклы втрое — с 1,5 тыс. га до 500 га. «В этом году мы очень осторожно относимся к этой агрокультуре, смотрим, удастся ли распродать излишки сахара, стабилизировать цену на него, — комментирует гендиректор предприятия Александр Неженец. — Затраты на гектар сахарной свеклы высокие, и получать убытки, если цены не подрастут, нам совсем не хочется». Что касается производства в самом хозяйстве, то, как и во многих других сельхозпредприятиях, часть посевов (160 га, которые были пересеяны кукурузой) в «Прогрессе» выдуло. На оставшихся площадях сахарная свекла выглядит неплохо. Можно рассчитывать на урожайность на уровне 500-600 ц/га, говорил Неженец в середине июля.

«Агротех-Гарант» (Воронежская и Белгородская области) сократил посевы сахарной свеклы на 50% до 5,2 тыс. га. Средняя плановая урожайность ожидалась около 550 ц/га. Но с учетом того, что часть площадей тоже пришлось пересевать из-за выдувания, данный показатель сократится на 5-7%, прогнозирует президент компании Сергей Оробинский. Кроме того, из-за аномальной жары, которая для свеклы очень губительна, развитие агрокультуры идет с отставанием около месяца. Сроки уборки тоже придется сдвинуть на пару недель, делится Оробинский.

Из-за сильных ветров курское предприятие «Луч» потеряло 1,4 тыс. га посевов сахарной свеклы из 2,1 тыс. га (пересеяны кукурузой). Состояние оставшихся 700 га тоже не самое лучшее, урожайность будет на 20-30% ниже, чем годом ранее, оценивает гендиректор компании Иван Голенищев. «Правда, в прошлом году у нас был рекорд — 803 ц/га, — напоминает он. — В этом же — если 650 ц/га накопаем, будет хорошо». 

С проблемой выдува посевов в первую очередь сталкиваются те хозяйства, которые сеют свеклу в ранние сроки, а это всегда риск, признает руководитель. У тех сельхозпредприятий, которые сеяли эту агрокультуру позже, ситуация более благоприятная. По его словам, это уже не первый раз, когда «Луч» сталкивается с этой проблемой. Чтобы ее решить, компания проводит соответствующие мероприятия, но в 2020 году свою негативную роль дополнительно сыграли теплая, малоснежная зима и ранняя весна.

11.JPG

В связи с уменьшением оптимального радиуса возделывания сахарной свеклы от сахарных заводов «Русагро» посевы данной агрокультуры в группе снизились на 5% до 84 тыс. га. При этом ее доля в севообороте практически не изменилась и составила 15% против 16% годом ранее. «Урожайность свеклы будет ниже прошлого года из-за выдувов, дождей и гнилей, — ожидает гендиректор компании Максим Басов. — Это вместе с уменьшенными площадями сева фермерами приведет к серьезному сокращению выпуска сахара».

12.JPG

В хозяйствах крупнейшего российского производителя сахара «Продимекс-холдинг», расположенных в ЦФО, сахарная свекла в середине июля находилась в хорошем состоянии, констатировал тогда заместитель гендиректора компании Вадим Ерыженский. «Динамика прироста корнеплода на уровне среднемноголетнего показателя. Погода, по большому счету, благоприятствует развитию агрокультуры, — говорил он. — Но у нас есть опасения относительно запасов влаги в почве. Очевидно, что уровень урожайности определится в августе». Из негативных факторов топ-менеджер отмечал достаточно сильное распространение в регионе фузариозных и афаномицетных корневых гнилей. Уже в середине лета было понятно, что сырье не будет нормально храниться, потребуется его оперативная переработка, признавал он.

В ЮФО ситуация с сахарной свеклой существенно хуже, сообщал Ерыженский. Весной были пересеяны значительные площади из-за повреждений заморозками и сильным ветром. Средней вес корнеплода заметно ниже среднемноголетних значений. «К тому же сейчас в большинстве наших предприятий растения страдают из-за недостатка влаги и высокой температуры воздуха. На некоторых полях листовой аппарат агрокультуры практически погиб, — рассказывал топ-менеджер. — Все это настраивает нас на пессимистический сценарий относительно валового сбора сахарной свеклы на юге».

Что касается общероссийского урожая, то в случае благоприятных погодных условий в период дальнейшего развития сахарной свеклы и ее уборки валовое производство сырья, а следовательно, выпуск сахара будут на уровне средних значений за последние несколько лет, считает Ерыженский. В случае проблем с погодой может наблюдаться нехватка сырья для переработки и сокращение периода работы ряда сахарных заводов. 

Все же в целом по стране состояние свеклы в середине лета было хорошее, утверждал тогда Иванов. При достаточной почвенной влаге и наличии солнца в июле — октябре возможен хороший прирост массы корня и сахаристости, в результате выход сахара с 1 га посевов в сезоне-2020/21 может оказаться примерно на уровне предыдущего сельхозгода, когда этот показатель был рекордным в большинстве регионов.

С учетом сложившихся погодных условий уже в середине июля было ясно, что урожайность сахарной свеклы в текущем году будет ниже, чем в 2019-м, а ряд производителей приступят к уборке позже официального старта нового сезона (1 августа) из-за замедления развития свеклы в течение вегетативного периода, комментирует Афанасьева. Минсельхоз прогнозирует уменьшение валового сбора до 42,3 млн т. Прогноз может скорректироваться в положительную сторону при благоприятных погодных условиях в июле-августе либо отклониться в меньшую сторону, если возможностей нарастить качественные показатели сахарной свеклы не будет, добавляет она.

1043986852.jpg
Shutterstock

Переработка стартует позже

Из-за пересева сахарной свеклы в ряде регионов сбор урожая, а соответственно, и производство сахара начнутся позже традиционных сроков. Запуск заводов ожидается в первой-второй декаде августа на юге и в конце августа в центре страны. «Свеклы в этом году будет меньше, соответственно, она будет быстрее переработана, а значит, потери при хранении окажутся ниже, — рассуждает Иванов. — Переработка также станет эффективнее, поскольку не будут работать минимум пять предприятий, эффективность которых была не самой высокой. Таким образом, суммарные потери при переработке и хранении окажутся заметно ниже, чем в 2019 году».

«Сюкден» планирует начать уборку сахарной свеклы в конце августа — начале сентября, так как в этом году площади агрокультуры очень сильно сократились. «В целом по стране, особенно в центре, свекла развивается хорошо, — делится финансовый директор компании Глеб Тихомиров. — Правда, есть местные проблемы, связанные с нехваткой влаги и корневой гнилью».

Руководитель сахарного бизнеса концерна «Покровский» Михаил Пак рассказывает, что развитие свеклы из-за засухи весной и последующих суховеев было сильно замедлено, особенно с учетом того, что значительные площади — более 5 тыс. га — пришлось пересеивать. Сбор урожая и, соответственно, старт переработки в новом сезоне у холдинга будет позже, чем обычно — 10-15 августа, тогда как традиционно она начинается в конце июля — начале августа. Закончить переработку концерн планирует в декабре.

«Сдвиг запуска заводов будет вполне безболезненным, так как в этом году не будет такого валового сбора, как в 2019-м — не только в нашем хозяйстве, но и в целом по стране, — комментирует Пак. — Во-первых, аграрии значительно сократили посевы. К тому же некоторое время назад на юге стояла сильная жара, которая негативно сказалась на развитии агрокультуры». Сейчас густота сахарной свеклы на гектар составляет 100-110 тыс. растений, тогда как в прошлом году она достигала 117-120 тыс.

С сахарным комбинатом «Курганинский», который входит в концерн «Покровский», с этого года начнет работать «Прогресс». Сменить переработчика пришлось из-за того, что Лабинский сахарный завод, с которым агрофирма сотрудничала ранее, в сезоне-2020/21 запускаться не будет. Не исключено, что производство сахара на этих мощностях и вовсе никогда не будет восстановлено, скептичен Александр Неженец. Теперь урожай придется возить чуть дальше. «У нас уже есть предварительные договоренности о сотрудничестве с „Курганинским“, комбинат предложил за сырье цену, которая не даст нашему производству быть убыточным, — делится руководитель. — Возможно, часть свеклы мы будем отдавать заводу по фиксированной цене, а часть — по давальческой схеме, так как нам интересно получать и сахар, который мы сами можем продавать, и патоку с жомом для нашего животноводческого подразделения». 

Состояние посевов сахарной свеклы в зоне Балашовского сахарного комбината (Саратовская область) в середине июля было хорошее: и густота, и развитие листового аппарата и корня, и наличие влаги в почве, несмотря на жару, которая была и сохраняется в регионе, рассказывал тогда гендиректор предприятия Андрей Чернышев. «Проверяли свеклу и на содержание сахара — 16%, что очень неплохо», — доволен он. Однако итоговый результат сейчас напрямую зависит от погоды. Если до уборки не будет осадков, то земля будет крепкая, комбайнам будет тяжело ее «брать», это может вылиться в большие потери. А если пройдет хотя бы один затяжной дождь, то результат получится даже лучше, чем в 2019 году: хороший валовой сбор, легкая копка и более высокая загрузка завода. По мнению руководителя, от осадков сейчас зависит до 20-25% урожайности. Решение о дате пуска переработки на комбинате отложено до середины августа.

Площади сахарной свеклы в зоне самого завода в этом году уменьшились примерно на 20% до 8 тыс. га. Однако это не было решение, появившееся из-за сложившейся на рынке ситуации. Просто одно из сельхозпредприятий не стало выращивать свеклу, так как его земли владелец готовит к продаже, поясняет руководитель. Выдувание посевов в Саратовской области тоже наблюдалось, правда, не такое сильное, как в соседних Тамбовской и Воронежской, отмечает Чернышев. Кроме того, часть независимых свеклосдатчиков последних двух регионов вовсе перестали сеять свеклу из-за проблем, связанных со сдачей урожая на переработку в сезоне-2019/20. «Многие хозяйства возили свое сырье заводам до марта, так как урожай был очень большой, и переработчики растянули закупки до весны. Это создало аграриям ряд проблем, — знает он. — В 2020/21 сельхозгоду конкуренция за сырье вследствие сокращения его объемов усилится». 

Конкуренция за сырье «Луча» уже увеличилась, так как заводы, а рядом с хозяйством их целых три, предвидят недобор сырья. «Цену предложили неплохую — плюс 10% к прошлогоднему уровню, — рассказывал Голенищев в середине июля. — Но хотелось бы договориться еще и по срокам сдачи свеклы на переработку: чтобы мы могли отвозить ее на завод тогда, когда нам это выгодно, а не тогда, когда это выгодно только заводу». Впрочем, готовность рассмотреть такую схему выразил лишь один из трех заводов, и то самый отдаленный. В качестве альтернативы компания рассматривает также давальческую схему, но работать по ней большинство переработчиков тоже, как правило, не готово.

13.JPG

Если не будет неожиданностей от погоды, то работа заводов «Продимекса» начнется позже, чем в прошлом году — в третьей декаде августа, сообщает Ерыженский. Первыми будут запущены заводы на юге. «В рамках подготовки к новому сезону мы, безусловно, не прекращали текущую модернизацию наших предприятий: планово заменяем устаревшее оборудование и автоматику, строим склады готовой продукции, — рассказывает топ-менеджер. — Однако это несопоставимые инвестиции в сравнении с проводимыми ранее вложениями, которые позволили вывести наши заводы на уровень, обеспечивающий им стабильность в текущих сложных экономических условиях».

«Русагро» тоже приступит к переработке сахарной свеклы позже обычного — в сентябре, информирует Басов. Заводы «Сюкдена» также будут стартовать с задержкой примерно в 15-20 дней в зависимости от региона, отмечает Тихомиров. Производство сахара в стране в сезоне-2020/21 он оценивает в 5,8 млн т. Прогноз ИКАР — от 5,8 млн т до 6,4 млн т против 7,8 млн т в 2019/20-м (с учетом переработки сиропа и мелассы). «Центр агроаналитики» ожидает, что выпуск сахара составит около 6 млн т.

Есть куда расти

По мнению Евгения Иванова из ИКАР, в сезоне-2020/21 сахарная отрасль повторит рекордный прошлогодний показатель по выходу сахара с гектара, который достиг по стране 6,8 т с учетом переработки сиропа и мелассы. В отдельных регионах может быть зафиксирован и новый рекорд. «Тем не менее Россия еще не достигла уровня продвинутых свеклосахарных стран в плане сбора сахара с гектара, и нам есть куда расти, — обращает внимание эксперт. — Полагаю, что в ближайшие несколько лет этот показатель в России может увеличиться еще на 20-40%».

Экспорт сахара

Очень хорошо поддержал рынок в условиях перепроизводства сезона-2019/20 активный экспорт сахара. По итогам сельхозгода объем поставок на внешние рынки ИКАР предварительно оценивает более чем в 1,45 млн т с учетом автовывоза в страны ЕАЭС. Это должно сгладить образовавшийся за пять последних сезонов дисбаланс предложения и спроса, который усилил снижение цен на сахар и осложнил финансовое положение отрасли, надеется Иванов.

По словам эксперта, сахарная отрасль делает все возможное для расширения экспорта на традиционные рынки, однако их емкость ограничена. Кроме того, некоторые страны ставят различные препоны для ввоза, в частности в виде пошлин или требований по маркировке на национальном языке и т. п., как, например, это неоднократно делал Узбекистан. Тем не менее в этом сезоне Россия смогла отправить туда почти 100 тыс. т сахара-сырца, чего до сих пор не делала, экспортируя только белый сахар, добавляет эксперт.

Также по-прежнему остается открытым вопрос логистики. «Контейнерный экспорт сахара в страны дальнего зарубежья уже идет, однако он пока слабо развит, им занимаются всего три крупнейшие компании, которые, скорее всего, делают это через международных трейдеров и не работают с импортерами и потребителями в странах-покупателях, что можно было бы делать, если относиться к подобным новым каналам сбыта как к стратегическому направлению бизнеса», — считает Иванов. Кроме того, качество сахара многих производителей оставляет желать лучшего. По словам Иванова, традиционно российские компании продают сахар стандарта ТС2, а то и ТС3, цвет которого желтоватый, хотя во всем мире в первую очередь пользуется спросом белый сахар категории даже не ТС1, а «Экстра».

По оценке ИКАР, запасы сахара на внутреннем рынке на конец июня составили 2,44 млн т против 1,89 млн т годом ранее. Ажиотажный спрос на сахар, который из-за коронавируса наблюдался в марте, существенного влияния на ситуацию на рынке не оказал. «В феврале-марте запасы, имевшиеся на складах производителей и региональных оптовиков, частично переехали на кухни покупателей. Это приведет лишь к перераспределению сезонности розничных продаж сахара внутри года и сокращению конечного спроса в последующие месяцы», — поясняет Иванов. В любом случае внутренний потребительский спрос будет обеспечен полностью, отмечает Афанасьева. На конец сезона переходящие запасы сахара составят 1,77 млн т (1,26 млн т годом ранее), добавляет эксперт ИКАР.

В наступившем сельхозгоду лидерами импорта российского сахара при сохранении текущих таможенных условий ввоза товара останутся страны СНГ — Узбекистан, Казахстан, Азербайджан и Таджикистан, на долю которых в сезоне-2019/20 к 5 июля пришлось 69,7% всего российского экспорта сахара. Ввоз белого сахара в Россию будет традиционно осуществляться из Беларуси, которая поставила более 90% всего продукта, импортированного в Россию в завершившемся сезоне, заключает Афанасьева.

«Продимекс» в 2019/20 сельхозгоду отправил на экспорт более 250 тыс. т сахара. «Надеюсь, что до конца 2020-го вывоз будет идти не менее активными темпами», — комментирует Вадим Ерыженский. Поставки компания осуществляет по железной дороге и морем. К традиционным странам-покупателям продукции холдинга в этом году добавились Греция, Того, Израиль, Гвинея, Албания.

А вот Басов не так оптимистичен. Объемы поставок в ушедшем сезоне были рекордными, но в новом сельхозгоду вывоз, вероятно, сократится, считает он.

14.JPG

Будут ли расти цены?

Несмотря на сократившийся импорт белого сахара из Беларуси и увеличивающийся экспорт, баланс сахара остается «заметно избыточным», акцентирует внимание Иванов. Поэтому потенциал сезонного роста оптовых цен на сахар до июля-августа невелик и определяется скорее уровнем девальвации рубля, говорит он. Олеся Афанасьева смотрит на рынок позитивнее: по ее мнению, с началом нового сельхозгода будут более комфортные цены на уровне 2018 года. 

Внутренние оптовые цены на сахар росли последние несколько месяцев. Так, в мае в среднем по России продукт подорожал на 1,7% до 24,8 тыс. руб./т. К концу июня расчетная цена сахара на НТБ составляла 26,18 тыс. руб./т в центре, 26,38 тыс. руб./т в Приволжье, 26,68 тыс. руб./т на юге (с НДС, отгрузка с аккредитованного склада сахарного завода). По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза, за одну неделю стоимость сахара в опте в среднем по стране прибавила 0,4% до 25,55 тыс. руб./т к 8 июля. Максимальная цена на эту дату была зафиксирована в ПФО (27,15 тыс. руб./т), а минимальная — в ЮФО (23,82 тыс. руб./т). За месяц отпускные общероссийские цены на сахар увеличились в среднем на 2%, но в сравнении с прошлым годом еще оставалась отрицательная динамика на уровне -8,7%, следует из данных «Центра агроаналитики».

С началом переработки сахарной свеклы цены снова пойдут вниз, уверен Иванов. В России не было еще ни одного августа-сентября без снижения оптовых цен на сахар, как правило, весьма существенного. По мнению Михаила Пака, на старте сезона сахар в опте будет стоить 26-27 тыс. руб./т с НДС, что весьма неплохо. В 2019/20-м стоимость продукта опускалась до 19 тыс. руб./т с НДС, напоминает он.

«После катастрофического падения цены на сахар до уровня, ставящего на грань разорения ряд российских компаний, сейчас цены обозначили тренд на возвращение к уровням предыдущих лет, — комментирует Ерыженский. — Это вселяет осторожный оптимизм, но до уровня 4-5-летней давности, когда сахарники получали прибыль и платили максимальные налоги в казну, еще очень далеко».

Чернышев ожидает, что свеклосахарный рынок сбалансируется уже в наступившем сельхозгоду: цена на сахар подойдет к уровню, позволяющему вести расширенное воспроизводство. А вот Тихомиров называет цены июля низкими. По его мнению, при таких уровнях сахарная свекла не привлекательна для производства в сравнении с другими агрокультурами. По этой причине он не исключает дальнейшего снижения ее посевных площадей. 

Если сахар в новом сезоне будет стабильно стоить хотя бы 30 тыс. руб./т, то будут довольны и аграрии, и заводы, считает Неженец. Пока этого хозяйство не увидит, большого энтузиазма выращивать сахарную свеклу у него не будет. При этом агрофирма много инвестировала для того, чтобы заниматься агрокультурой на высоком уровне: приобретена дорогая техника, пройдено обучение технологии выращивания свеклы за границей, проведена необходимая работа с почвой. «Все это сделано для того, чтобы стабильно получать высокий, качественный урожай, но прошлый год с обрушившейся ценой разрушил наши планы», — признается руководитель. 

Оробинский тоже ждет в новом сезоне повышения цены на сахар. «С той, которая была в 2019/20 сельхозгоду, всю отечественную свеклосахарную отрасль можно было просто похоронить, — считает он. — Сейчас ситуация стабилизируется: посевы свеклы сократились, пыльные бури „унесли“ еще около 100 тыс. га, а площади, которые все-таки пересеяли вновь свеклой, уже не дадут той урожайности, которая могла бы быть». Все это предопределяет снижение урожая сахарной свеклы и производства сахара. Плюс не стоит забывать и про активный экспорт, который позволил частично разгрузить российский рынок. «В итоге цена на сахар начала выравниваться и поднялась до 30 тыс. руб./т, — отмечал руководитель в середине июля. — Это хорошая динамика, однако, как показывают наши расчеты, цена в районе 28-29 тыс. руб./т позволяет лишь окупить затраты на выращивание (с учетом пересева) и иметь нулевую рентабельность, а это не самый лучший показатель экономики». Чтобы позволить свекловодам вести расширенное воспроизводство и иметь доходность до 20-30%, сахар должен стоить 36-37 тыс. руб./т, настаивает Оробинский. Он надеется, что отрасль выйдет на такие ценовые уровни осенью. 

15.JPG

И все же свеклосахарная отрасль России «болезненно и постепенно начинает выход из затянувшегося кризиса перепроизводства»: сокращает непродуктивные площади свеклы, закрывает неэффективные сахарные заводы, увеличивает экспорт, развивает логистику, задумывается о качестве сахара и упаковки, реорганизует внутренние процессы и внешние взаимодействия со смежными отраслями, перечисляет Иванов. «Появляется надежда через один-два сезона увидеть крепкого игрока теперь уже и в мировом масштабе, — верит он. — Стратегически важно в ближайшие пару лет поддерживать цены, актуальные для экспорта, и обеспечивать стабильное и регулярное присутствие российского сахара на всех возможных экспортных рынках и во всех каналах реализации».

В подготовке статьи принимала участие Елена Максимова.

Загрузка…

Posted in Без рубрики

Торт «наполеон» из печенья и заварного крема без выпечки

Начинаем приготовление крема для торта и выкладываем в сотейник пятьсот граммов 20% сметаны, после чего высыпаем в сотейник сорок пять граммов крахмала, одну чайную ложку ванильного сахара, три куриных яйца, сто граммов сахара и хорошо перемешиваем до однородной массы.

Сотейник со сметанной массой ставим на включенную плиту и постоянно тщательно перемешивая разбиваем появляющиеся комочки, добавляем в сотейник сто пятьдесят граммов сливочного масла и выключив плиту продолжаем перемешивать все ингредиенты до получения однородного сметанно-заварного крема, который затем прикрываем целлофановым мешочком и даем ему остыть.

Для приготовления торта нам понадобится порядка семисот граммов слоеного печенья.

На дно подходящей формы выкладываем пару столовых ложек приготовленного крема и выкладываем равномерный слой из печенья, которое затем обильно поливаем кремом и вновь прикрываем слоем печенья, и так слой за слоем собираем торт в форме.

Сверху завершающий слой из печенья обильно поливаем кремом и посыпаем крошкой от печенья, затем форму убираем на четыре-пять часов в холодильник.

По прошествии времени достаем пропитавшийся кремом торт из холодильника, затем нарезаем его порционными кусочками и подаем к столу.